Wilt u contacten exporteren vanuit Salesforce en uw workflow snel houden? dan ben je bij ons aan het juiste adres! Deze blog gaat over alles, van het downloaden van contacten uit Salesforce tot het exporteren ervan.
Bedrijven beheren de gegevens van hun klanten met hart en ziel; ze stellen nooit een klant teleur terwijl ze het contactbeheerproces beheren. Salesforce slaat honderden of duizenden contacten op die helpen bij omzetgroei, marketing en communicatie. Maar het grootste probleem doet zich voor wanneer een gebruiker contacten uit Salesforce wil exporteren.
De belangrijkste reden achter deze export is om ze te gebruiken in andere platforms zoals Excel, Outlook, smartphones, CRM's, enz. Gebruikers worden vaak geconfronteerd met problemen zoals bestandsformaten, synchronisatieproblemen, beperkingen, ontbrekende velden en grote contactlijsten die het exporteren van taken moeilijk maken. Laten we dus beginnen met de blog om dit probleem eenvoudig op te lossen zonder gegevensvelden te verliezen.
Waarom exporteren we contactpersonen vanuit Salesforce?
We hebben enkele meest voorkomende redenen gedeeld waarom u contacten uit Salesforce exporteert:
- Gegevensmigratie:De belangrijkste reden is om de gegevens te delen met andere platforms, zoals het exporteren van contacten van Salesforce naar Excel, Outlook, Gmail, Android, enz.
- Back-up en beveiliging:Organisaties exporteren vaak Salesforce-contacten om een lokale back-up te maken, veilige gegevens te garanderen, onbedoelde verwijdering te voorkomen of technische storingen op te lossen.
- Gegevensanalyse:Het proces van het exporteren van contacten uit Salesforce helpt bij het analyseren van klantgedrag en prestatie-inzichten.
- Gegevensopschoning:Door contacten te exporteren kunnen gebruikers databases bekijken, fouten en duplicaten vinden en de CRM accuraat houden.
Tips om fouten te voorkomen
- Altijdrekening machtigingenvoordat u het exportproces start.
- Schoonuw contacten doorverwijderen duplicatenen onjuiste invoer.
- Kies derechts formaatom de contacten te exporteren.
- Probeer te exporterenklein batchesals de lijst met contactpersonen enorm is.
- Bewaar altijd eenback-upkopiërenvoorcontacten migreren.
Handmatige methoden om contactpersonen uit Salesforce te exporteren
Er zijn enkele handmatige methoden die gratis beschikbaar zijn op uw computersysteem. Door deze eenvoudige methoden te volgen, kunt u eenvoudig contacten uit Salesforce extraheren. Salesforce biedt ingebouwde functies waarmee u de contactlijst vanuit Salesforce kunt exporteren naar een CSV-bestandsindeling. We hebben de drie onderstaande handmatige methoden gedeeld, aangeboden door Salesforce:
Aanbevolen leesmateriaal:Hoe contacten importeren van Excel naar Salesforce CRM?
Methode 1: Contacten exporteren vanuit Salesforce met behulp van de Data Export Tool
- Ten eerste,loginnaar jouwSalesforcerekening.
- Ga dan naaropstelling>Gegevens exporteren.
- Klik nu opExporterenNu.
- Klik daarna op decontactenselectievakje.
- En kies deCSVformaat.
- Klik ten slotteBeginExporteren endownloadenbestand.
Methode 2: Exporteer de contactenlijst vanuit Salesforce met behulp van Data Loader
- Installeer eerst degegevens laderhulpmiddel.
- Open nu het hulpmiddel> SelecterenExporteren.
- Log dan in metSalesforcereferenties.
- Kies daarnaContactVoorwerp.
- Selecteer later debesparinglocatie.
- Op het einde,loopexporteren.
Methode 3: Contacten migreren vanuit Salesforce via Rapporten
- Open in het begin deRapportentabblad.
- Maak nu eenNieuwRapporteren > SelecterenContacten&Rekeningen.
- Daarna,toevoegendeveldenu wilt exporteren.
- Voer ten slotte derapport, klikExporteren> kiezenCSV.
De handmatige methode kan contacten exporteren vanuit Salesforce, maar beperkt u in de mogelijkheid om uw CSV-bestand te converteren naar andere flexibele bestandsformaten zoals vCard of PST, die verder kunnen worden gebruikt. Daarom hebben we u een betrouwbaar hulpmiddel gegeven waarmee u uw CSV naar een ander bestand kunt converteren.
Professionele methode om uw contacten veilig en flexibel te houden
Om de geëxporteerde contacten soepel in vCard of PST te importeren, kunt u de slimme tool zoalsBitRecover CSV-converter. Het is briljante software die het proces van het exporteren van contacten vereenvoudigt. Deze tool helpt de gebruiker contacten te migreren naar nuttige formaten zoals VCF en PST.
Het kiezen van het juiste platform is erg belangrijk bij het exporteren van contacten, dus we raden u aan om voor deze professionele aanpak te kiezen, omdat deze een gebruiksvriendelijke interface heeft en u een 100% foutloze import van de contacten mogelijk maakt zonder ook maar één invoer te missen.
Hoe gebruik je dit hulpmiddel?
- Allereerst,downloadenen installeer desoftware.
- Nu,uploadende SalesforceCSVcontactbestand.
- En selecteer uw gewenstebesparing formaat(VCF, PST, enz.)
- Selecteer daarna debestemmingpad naarwinkelhet bestand.
- Klik ten slotteOverzettenom het proces te starten.
Dat is het! Nu bent u klaar om al uw contacten in elk apparaat of elke applicatie te importeren met een perfect opgemaakt en beheerd contactenbestand.
Belangrijkste kenmerken van dit hulpmiddel
- Deze tool ondersteunt bulkexport met volledige gegevens.
- Het converteert CSV-bestanden naar 2 verschillende bestandsformaten.
- Deze methode bewaart gegevens zoals namen, e-mails, enz.
- Het werkt volgens de Salesforce-standaard.
- Eenvoudig te gebruiken interface voor niet-technische gebruikers.
Conclusie
Het exporteren van contacten uit Salesforce is belangrijk voor een soepele en gemakkelijke zakelijke communicatie. In bovenstaande blog hebben we de beste handmatige manieren besproken om eenvoudig en effectief contacten uit Salesforce te exporteren. Terwijl we u ook een professionele converter hebben geleverd die uw handmatig geëxporteerde contactgegevens voor verder gebruik naar twee andere bestandsformaten kan converteren, zoals vCard en PST. Als u vragen heeft over deze tool, staat ons technische ondersteuningsteam 24/7 voor u klaar.
Veelgestelde vragen (FAQ's)
Q1. Kan ik contacten rechtstreeks vanuit Salesforce exporteren?
Jaren.Ja, u kunt contacten rechtstreeks vanuit Salesforce exporteren via de juiste handmatige methode. In de bovengenoemde blog hebben we de beste handmatige manieren besproken om eenvoudig contacten uit Salesforce te extraheren.
Vraag 2. Welke methode is beter om contacten uit Salesforce te exporteren?
Jaren.We hebben u de drie beste gratis methoden gegeven om contacten uit Salesforce te exporteren.
Q3. Kan ik geëxporteerde contactgegevens converteren naar een flexibel bestandsformaat?
Jaren.Ja, met de CSV-converter kunt u uw CSV-bestand converteren naar vCard en PST.